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中国动力斩获《亚洲货币》“最佳再融资项目”奖


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2016年4月份,中国动力发行股份及支付现金购买中船重工集团及其下属公司资产并募集配套资金134.82亿元,成为A股资本市场迄今为止采用竞价形式市场化非公开发行融资规模最大的项目。近日,由《亚洲货币》杂志评选的“2016年度中国最佳交易和投资银行”评选中,中国动力脱颖而出,凭借此次资本运作荣获“2016中国最佳再融资项目(Best Follow on/ABB-onshore)”奖项。

资料显示,《亚洲货币》杂志创刊于1989年,主要对亚太地区的金融、银行、投资等领域的商业事件进行深入的分析和报道,每年会邀请全球公募基金、对冲基金、私募股权基金、保险公司、财富管理等金融机构的投资经理进行投票,具备较强的权威性和影响力,是全亚洲历史最悠久的全英文金融专业杂志之一。

自2015年6月中船重工党组会决策启动中国动力重大资产重组工作至圆满完成,历时不到一年时间。在国家有关部委、军队主管部门的大力支持下,在中船重工各有关部门和相关成员单位密切配合和共同努力下,群策群力,成功实现集团旗下七大动力的整合,不仅是资本市场首个科研院所资产注入上市公司的案例,也是资本市场首个结合重组推出股权激励的项目,同时也是快速通过监管机构审核、执行周期最高效的军工资产证券化项目,是中船重工军民融合、产融结合、打造十大产业板块上市战略的先行者,成为资本市场上创造多项重大无先例纪录的标杆案例,彰显了中船重工集团超强的资本运作能力,此次斩获《亚洲货币》颁发的“2016年中国最佳再融资项目奖”实至名归。

中船重工董事长、党组书记胡问鸣此前曾表示,中船重工未来会有进一步重组合并,把创新成果及其形成的成长性业务分专业渐次整合,坚持在专业化基础上进行战略性调整,努力使上市公司品质优良、业绩进步且具成长性,提升企业的实力和效益,促进上市公司业务良性循环,以良好的业绩回报股东和市场,为实现集团”军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业”的战略目标做出更大贡献。在中船重工集团召开的2017年度工作会议中,董事长胡问鸣指出,2017年集团将以全面深化改革推动发展,坚持军民融合、产融一体,让混合所有制改革随资产证券化在股票市场充分体现,充分彰显了胡问鸣董事长在中船重工资产整合的过程及下一步工作目标上的独特思路和战略意识。中船重工集团董事、副总会计师张英岱也曾表示,中船重工将举集团之力将十大产业板块分批次,一个板块一个板块地上市,目前,中船重工集团已按照“分板块上市”运作思路,形成中国动力、中国重工、中电广通三大主要上市平台。

中船重工集团提出2017年目标是服务国民经济建设大局,瘦身健体、提质增效,实现营业收入、利润总额双增20%。有研究机构认为,在民船市场接近见底反弹、军船市场持续增长的情况下,集团各板块利润均有望持续增长。

此外,中信证券是本项目的独立财务顾问和融资主承销商,作为中国资本市场领头券商,中信证券在竞争日益激烈的市场环境下凭借其专业的业务创新能力在本次评选中同时荣获“境内最佳投资银行”、“最佳股权服务融资机构”等奖项,这一结果充分显示中信证券通过辛勤耕耘、创新发展在海外机构投资者群体中树立的综合实力形象,也说明了公司国际业务领域的发展获得了海外机构投资者的广泛认可。

 

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